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AS GRANDES ESTRATÉGIAS PARA REALIZAR STOCK PICKING



Você já ouviu falar em stock picking? Praticamente todos os fundos de investimento em ações realizam essa prática. Além disso, grandes investidores, como Warren Buffett, também são adeptos a ela. 

Por aí já dá para perceber que estou falando de algo muito importante no mundo dos investimentos.  Quem realiza essa estratégia pode obter uma série de vantagens. 

Se você não sabe o que é isso, não se preocupe. Nesse texto vou te ensinar tudo e te mostrarei exatamente como fazer para que você possa, assim como os grandes investidores, passar a adotar essa prática tão famosa. 

O QUE É STOCK PICKING 

Stock picking, traduzindo ao pé da letra é coleta de estoque. Ao realizar stock picking um investidor busca selecionar ações que acredita que irão render acima da média do mercado, que é normalmente medida pelos índices de ações.

Ao fazer essa seleção, estes investidores buscam comprar ações de empresas que possuam um grande potencial de valorização e um baixo risco. 

Para encontra-las eles podem utilizar mias de uma medida. As duas principais são: filtrar as ações pela qualidade das empresas e pelos preços das ações.

BUSCANDO AS MELHORES EMPRESAS

Para encontrar boas empresas é importante olhar além das cotações do mercado, é preciso saber analisar e interpretar os indicadores financeiros. 

O investidor deve estar atento a alguns elementos como as margens de lucro, o retorno sobre patrimônio líquido, o grau de endividamento, entre outros índices. Bons resultados em todos eles indicam uma empresa saudável e que pode ser uma ótima opções para compor um portfólio de investimentos. 

Estudos comprovam que as ações com os melhores indicadores financeiros tendem a superar a média do mercado no longo prazo. Logo, possuir essas ações e mantê-las por um tempo em sua carteira podem conferir-lhe uma grande vantagem competitiva.  

Isso não quer dizer, no entanto, que essas ações sejam compráveis sempre. O ideal é comprá-las em momentos em que elas estão precificadas abaixo do seu valor real ou intrínseco. 

SELECIONANDO AÇÕES BARATAS

Mas como fazer para encontrar “ações baratas”? Como saber se determinada ação está avaliada abaixo do seu potencial, do seu valor intrínseco? 

Bom, para identificar se uma ação está super ou subvalorizada você poderá fazer o valuation da empresa. 

Os tipos mais conhecidos de valuation são através do fluxo de caixa descontado, e através da análise de múltiplos, também conhecidos como indicadores de mercado.

Dentre os principais múltiplos que podem ser utilizados no processo destacam-se o EBITDA, o EBIT e o índice Preço/Lucro (P/L). 

Para saber exatamente os passos realizar uma valuation utilizando o índice P/L, clique aqui. 

STOCK PICKING FUNCIONA MESMO? 

Utilizar métodos como os citados acima para a realização de stock picking pode gerar muitos benefícios. 

No início do ano de 2019 o Bradesco realizou stock picking e divulgou um relatório apontando quais eram suas ações favoritas em cada setor da economia. Peguei algumas dessas ações para te mostrar o que aconteceu com o preço delas ao longo do ano.  

Brasil Foods

A ação estava cotada a R$ 23,45 no dia 02/01/19 e dia 02/09/19 já estava R$ 38,13, cerca de 63% de valorização em 8 meses. 

Hapvida

As ações da Hapvida estava R$ 33,88 dia 02/01/19 e dia 02/09/19 estava R$ 49,58, 46,34% de valorização. 

Sanepar

As ações da Sanepar começaram o ano a R$ 12,97 e dia 02/09/19 estava R$ 17,15, 32,07% de valorização. 

 

SAIBA MAIS

Ao garantir que você comprou uma boa empresa, isto é, com bons indicadores financeiros, e por um preço barato, ou seja, com um valuation descontado, você estará no caminho certo para realizar um stock picking adequado e assim obter um rendimento acima da média.

Você viu exemplos de empresas que foram indicadas por um grande banco, após a realização de stock picking, e que tiveram grande valorização ao longo do ano. 

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Clara Sodré

Graduanda em Relações Internacionais com especialização em mercados financeiros, copywriting e comércio exterior. Pesquisadora voluntária em cooperação internacional europeia. Monitora no núcleo de Economia Política Internacional. Apaixonada por educação financeira e produção de conteúdo.


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